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Banca vs. Fintech: Un caso de negocio para la «coopetición

En un entorno bancario cada vez más digital, cada vez se valida más la «coopetición», con empresas de tecnología financiera que se asocian con organizaciones bancarias tradicionales.

Por Jim Marous, coeditor de The Financial Brand, director general de Digital Banking Report y presentador del podcast Banking Transformed.

La banca es un sector que históricamente ha tardado en cambiar, beneficiándose de una experiencia única en productos específicos, amplias redes de distribución, normativas protectoras y una base de clientes muy amplia y leal que tarda en cambiar de proveedor financiero. Hasta hace relativamente poco, las organizaciones financieras establecidas han generado buenos rendimientos a pesar de un modelo de negocio cada vez más anticuado y una tecnología de back-office que se desarrolló cuando los cajeros automáticos eran jóvenes.

Incluso cuando se desarrolló Internet y entraron en el mercado de servicios financieros nuevos competidores basados en la tecnología, pocos sobrevivieron. Según McKinsey & Company, «en los ocho años transcurridos entre la salida a bolsa de Netscape y la adquisición de PayPal por eBay, más de 450 atacantes -nuevas monedas digitales, monederos, redes, etc.- intentaron desafiar a los operadores tradicionales. Hoy en día, menos de cinco de estos aspirantes sobreviven como entidades independientes. En muchos sentidos, PayPal es la excepción que confirma la regla: es difícil perturbar a los bancos».
Un nuevo campo de batalla

Como todo el mundo sabe en el sector bancario, en los últimos años se ha producido una nueva ola de disrupción en el sector bancario. Según se desprende del informe de investigación de McKinsey, el número de start-ups fintech supera las 2.000 en la actualidad, frente a las 800 de abril de 2015. Y la oferta de estas empresas abarca líneas de productos, segmentos de consumidores y sectores.

Según un estudio de McKinsey y CB Insights, en los últimos cinco años se han invertido casi 23.000 millones de dólares en capital riesgo y capital de crecimiento en empresas de tecnología financiera de todo el mundo, de los cuales 12.200 millones se invirtieron solo en 2014.

¿Se repetirá la historia?

La pregunta planteada en el artículo de McKinsey es si la dinámica competitiva es diferente esta vez en comparación con el comienzo de la era de las punto.com. El sector bancario sigue estando muy regulado, gestiona la mayor parte de los depósitos, los préstamos y la actividad de pagos y, a pesar de la pérdida de confianza provocada por la crisis financiera, ha sido relativamente resistente a la hora de mantener a los clientes.

Por otro lado, las capacidades de los dispositivos móviles han repercutido negativamente en las ventajas de la distribución física de las que gozaba anteriormente la banca. La banca móvil ha simplificado muchas transacciones rudimentarias, como la consulta de saldos, la realización de depósitos, la transferencia de fondos y el pago de facturas, mientras que la realización de pagos mediante un smartphone puede estar en el horizonte. Además, la accesibilidad de los macrodatos, combinada con el menor coste de los análisis avanzados, está permitiendo rápidamente compromisos contextuales altamente personalizados.

Otro cambio significativo que afecta al futuro de la banca es la demografía de los consumidores. Según McKinsey, «solo en Estados Unidos, 85 millones de millennials, todos ellos nativos digitales, están alcanzando la mayoría de edad, y están considerablemente más abiertos que los 40 millones de Gen Xers que alcanzaron la mayoría de edad durante el boom de las puntocom a considerar un nuevo proveedor de servicios financieros que no sea el banco de sus padres«. Y lo que es más importante, esta nueva generación de consumidores digitales se siente cada vez más cómoda investigando, comprando, involucrándose y fidelizándose sin necesidad de entrar en una estructura física. Por desgracia, según McKinsey, el componente de originación y venta de la banca representa el 60% de los beneficios bancarios.

Seis claves del éxito de las fintech

Si bien es probable que la tasa de fracaso de las empresas fintech esta vez siga siendo alta debido a muchos de los retos comentados en nuestro artículo, seguirá habiendo algunos ganadores fintech. De hecho, según McKinsey, entre el 10% y el 40% de los ingresos bancarios podrían estar en peligro en 2025 debido a la digitalización de los procesos y a la participación de las empresas fintech, que reducirán los precios.

McKinsey cree que los «ganadores» de las fintech serán las empresas que ofrezcan las siguientes ventajas, ya sea por sí mismas o en asociación con empresas bancarias tradicionales:

1. Modos mejorados de captación de clientes

Una de las principales desventajas de la mayoría de las empresas fintech en la actualidad es que carecen de la escalabilidad que poseen la mayoría de las empresas bancarias. Para tener éxito, las empresas fintech tendrán que encontrar formas de atraer a un número significativo de clientes de forma rentable. La ecuación no sólo consiste en reducir costes, sino también en la capacidad de comercializar a mercados masivos de forma rentable. Esto requiere capital, pero también el reconocimiento del nombre del consumidor, la confianza y una sólida propuesta de valor.

2. Menor coste de servicio

Las ventajas económicas de la distribución digital sobre la distribución física son una de las principales ventajas para las empresas fintech. Según McKinsey, muchos prestamistas fintech tienen una ventaja de costes de hasta 400 puntos básicos sobre los bancos porque no tienen costes de distribución física. Esta ventaja de costes permite a las empresas fintech trasladar los ahorros a los clientes en cuanto a costes y tiempo de tramitación de las solicitudes de préstamo.

3. Analítica avanzada

Los macrodatos y la analítica avanzada ofrecen varias ventajas significativas a las fintech, como la capacidad de rediseñar productos (nuevos algoritmos de puntuación crediticia) o de desarrollar ofertas contextuales basadas en una mejor comprensión de las necesidades de los clientes. Según McKinsey, «en un mundo en el que más del 90% de los datos se han creado en los últimos dos años, los experimentos con datos de las fintech son prometedores para nuevos productos y servicios, prestados de nuevas formas.»

4. Ofertas específicas por segmento

Una de las formas de éxito de las empresas fintech es centrarse en segmentos con necesidades insatisfechas, en lugar de ser todo para todos (como las empresas bancarias tradicionales). Muchas empresas fintech de nueva creación se han centrado en tres segmentos: los millennials, las pequeñas empresas y los subbancarizados, debido a su sensibilidad a los costes, su apertura a la entrega y distribución a distancia y su gran escala.

5. Aprovechar la infraestructura existente

Las empresas de tecnología financiera de éxito encontrarán formas de colaborar con el ecosistema bancario existente. Lending Club, PayPal y otras empresas emergentes de éxito han encontrado formas de aprovechar lo que ya existe. Muchas empresas fintech lo lograrán mediante asociaciones con organizaciones bancarias. Mientras que las fintech aportarán agilidad, inclinación por la innovación y destreza tecnológica, se beneficiarán de una base de clientes establecida, un «defensor del pueblo» regulador y un capital significativo….

6. Comprender el riesgo y la normativa

Aunque muchos atacantes fintech vuelan en gran medida bajo el radar de la regulación, atraerán la atención a medida que adquieran escala. McKinsey cree que la regulación es un factor clave para determinar cómo podría desarrollarse la disrupción de las fintech. «Aunque es poco probable que cambie la dirección general, la regulación podría afectar a la velocidad y el alcance de la disrupción, si hubiera choques materiales que justificaran una mayor participación regulatoria, como problemas de ciberseguridad con las principales fintech. El impacto también podría variar significativamente según el país», afirma McKinsey.

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